Informa compra Clarion Events por £ 2,24 bi e absorve eventos como ICE e iGB L!VE

A Informa anunciou a compra da Clarion Events por £ 2,24 bilhões, em uma das maiores movimentações do setor de eventos B2B dos últimos anos. O negócio inclui a divisão WorldGaming da Clarion — que reúne feiras de peso global como o ICE e o iGB L!VE, dois dos principais eventos do mercado de iGaming — além de marcas voltadas aos segmentos de defesa e eletrônica. A conclusão da transação está prevista para o quarto trimestre de 2026, com valor equivalente a 11,1 vezes o EBITDA estimado da Clarion para 2027, ano em que a receita da empresa adquirida deve ultrapassar £ 575 milhões.

O CEO da Informa, Stephen Carter, apresentou a aquisição como um passo decisivo na estratégia traçada pela companhia desde 2013. Em vídeo publicado no LinkedIn da empresa, Carter declarou: "Isso permitirá que o Grupo Informa continue seguindo a estratégia que definimos em 2013 para construir uma posição em eventos presenciais B2B e se tornar a empresa líder, a maior e a mais internacional no setor de eventos presenciais em todo o mundo." Segundo ele, com a operação, o grupo passará a ter receitas anuais superiores a US$ 6 bilhões e crescimento subjacente de receita de 7%, consolidando sua liderança internacional como empresa listada no Reino Unido. Carter também destacou o setor de jogos como uma das áreas em que a Clarion ocupa posição relevante de mercado.

Do lado da Clarion, tanto a CEO Lisa Hannant quanto o diretor-geral da WorldGaming, Alex Pratt, manifestaram apoio ao acordo. Hannant, que permanecerá no cargo após a fusão e passará a integrar a equipe de liderança executiva da Informa, afirmou no comunicado oficial: "A decisão da Informa de investir na Clarion é um reconhecimento da qualidade do nosso negócio, das nossas marcas e das nossas pessoas." Já Pratt ressaltou o potencial da combinação para acelerar a expansão da divisão de jogos: "Os dados, a capacidade digital e o alcance internacional da Informa são exatamente o que nosso ecossistema, tanto presencial quanto digital, precisa para ir mais longe e mais rápido."

Em termos financeiros, a operação combinada de eventos presenciais B2B da Informa deve superar £ 4,2 bilhões em receita, com um portfólio de cerca de 1.000 marcas especializadas. A empresa projeta aproximadamente £ 50 milhões em sinergias operacionais anuais, além de £ 25 milhões em lucro operacional adicional por ano até 2029, gerado por novas receitas. Para financiar a compra, a Informa recorrerá a financiamento específico e a captações de mercado — entre colocação de ações e oferta pública — que devem levantar cerca de £ 940 milhões. O programa de recompra de ações será suspenso durante esse período. A companhia projeta manter a dívida líquida pro forma abaixo de três vezes o EBITDA ao final de 2026 e abaixo de 2,5 vezes ao final de 2027. Geograficamente, a Informa vê oportunidade de expansão na região IMEA (Índia, Oriente Médio e África), onde classifica a presença atual da Clarion como "mínima", além de reforçar posições na América do Norte, Ásia e Europa.