Bragg Gaming capta US$ 1,3 mi em colocação privada com executivos e Matt Davey

A Bragg Gaming Group, empresa fornecedora de conteúdo e tecnologia para o setor de igaming, concluiu uma colocação privada sem intermediação de 751.445 recibos de subscrição, ao preço unitário de US$ 1,73 (R$ 8,98), o que gerou uma receita bruta total de aproximadamente US$ 1,3 milhão (R$ 6,75 milhões). O preço de emissão foi definido com base no valor de fechamento das ações ordinárias da companhia na Nasdaq no dia 29 de maio de 2026.

Os recursos captados e os recibos de subscrição permanecem bloqueados em custódia (escrow) até que sejam satisfeitas as condições relacionadas à aquisição previamente anunciada da Drayton International, negócio que a companhia espera concluir no terceiro trimestre deste ano. Uma vez cumpridas essas condições, cada recibo será convertido automaticamente em uma ação ordinária da Bragg acrescida de um warrant intransferível. Esse warrant dará direito à compra de uma ação ao preço de exercício de US$ 2,16 (R$ 11,21), com validade de 36 meses a partir do fechamento da aquisição. Caso as ações da Bragg na Bolsa de Valores de Toronto fiquem ao menos 25% acima do preço de exercício por 15 pregões consecutivos, a empresa poderá antecipar o vencimento dos warrants, concedendo aos investidores um prazo de 30 dias para exercê-los antes do cancelamento automático. Todos os participantes da oferta também se comprometeram a não negociar os títulos recebidos por quatro meses após o fechamento da aquisição.

A operação contou com a adesão de três integrantes da alta administração da Bragg. O diretor financeiro Robbie Bressler subscreveu 86.704 recibos; o diretor de operações Morten Tonnesen adquiriu 57.803; e o conselheiro Thomas Winter também subscreveu 57.803 unidades. Por envolver membros da administração, a transação foi classificada como operação com partes relacionadas segundo a regulamentação canadense, mas ficou dispensada de avaliação formal e de aprovação por acionistas minoritários em razão do tamanho reduzido da operação frente ao valor de mercado da companhia.

Também participou da oferta Matt Davey, empreendedor do setor de jogos e fundador e presidente da Tekkorp Capital, com a subscrição de 115.607 recibos. A Bragg já havia anunciado a intenção de nomeá-lo presidente não executivo do conselho após a conclusão da aquisição da Drayton International. Com o fechamento da transação, Davey deverá deter aproximadamente 10% das ações emitidas e em circulação da companhia, em base não diluída. Os recursos líquidos da oferta serão destinados a finalidades corporativas gerais e capital de giro.